Pensionsplanung

Evaluierung Ihres optimalen Pensionszeitpunkts
Unterstützung bei der Ermittlung Ihres Pensionsbudgets
Aufzeigen von Vorteilen/Nachteilen bei Rente oder Kapitalbezug
Klärung der optimalen Wohnsituation
Erstellung des Steuerkonzepts
Erstellung eines Vermögenskonzepts bzw. Finanzplans
Regelung Ihres persönlichen Nachlasses
Vorsorgeauftrag und Patientenverfügung

Das leisten wir jeden Tag für Sie:

Unser Ziel ist eine vertrauensvolle, lange und nachhaltige Kundenbeziehung mit Ihnen. Wir begleiten Sie individuell in Ihren verschiedenen Lebensabschnitten mit den unterschiedlichen Bedürfnisse, die diese mit sich bringen. Unsere Beratungen sind somit individuell und jederzeit auf Ihre ganz persönliche Bedürfnissituation ausgerichtet. Hierfür verfügen unsere Mitarbeiter über das beste Knowhow, um Ihnen diesen wertvollen Mehrwert zu ermöglichen.

Kundenservice

Wir stehen Ihnen täglich von 08:30 bis 18:00 zur Verfügung.

Leidenschaft

Es ist unser Ziel, für Sie die bestmögliche Lösung zu finden, damit Ihre Bedürfnisse abgedeckt sind und Ihre Versicherungsprämie optimal eingesetzt ist.

Transparenz

Gemeinsam mit Ihnen finden wir bei verschiedenen Anbietern die bestmögliche Versicherungslösung - zugeschnitten auf Ihre Bedürfnisse und individuelle Situation.